多伦多，2022 年 1 月 28 日 /美通社/ - Golden Star Resources Ltd. （NYSE American：GSS）（TSX：GSC）（GSE：GSR）（“Golden Star”或“公司”）和赤峰吉隆金矿有限公司。上海证券交易所股票代码：600988（“赤峰”）欣然宣布，此前公布的加拿大商业公司法第192条项下的安排计划（“交易”）完成，涉及公司、赤峰及其子公司赤金International (Hong Kong) Limited（“赤金”）和赤金的受让人 Kefei Investment (BVI) Limited（“受让人”），根据日期为 2021 年 10 月 31 日的安排协议，经日期为 2021 年 11 月 24 日的修订协议修订在收到所有必要的监管批准并满足所有交割条件后，于 2021 年 12 月 21 日签署了一份转让和承担协议（统称“安排协议”）。
交易
根据安排协议，赤峰通过赤金及受让人以每股现金 3.91 美元（相当于截至 2021 年 10 月 31 日的 4.85 加元）收购金星所有已发行和流通的普通股，相当于在完全稀释的实值基础上，总交易价值约为 4.7 亿美元。
交易的进一步详情载于公司日期为 2021 年 11 月 25 日的管理信息通函（“通函”）。该通函的副本于 2021 年 12 月 6 日在 SEDAR 上提交，可以在www.sedar.com的 Golden Star 个人资料下找到。
Golden Star 的普通股预计将在 (i) 美国纽约证券交易所大约十个日历日内，(ii) 多伦多证券交易所在两到三个工作日内，以及 (iii) 加纳证券交易所在八个工作日内退市。此外，根据美国、加拿大和加纳证券法，Golden Star 将申请不再是报告发行人或同等机构。
同时，公司已要求暂停 Golden Star 普通股在 NYSE American 的交易，并要求 NYSE American 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格 25，通知 SEC根据经修订的 1934 年证券交易法（“交易法”）第 12(b) 条，Golden Star 普通股在纽约证券交易所的退市以及公司注册证券的注销。公司打算在提交表格 25 后大约 10 天向美国证券交易委员会提交表格 15，以暂停其根据《交易法》的报告义务。注销将在提交表格 15 后 90 天或更短的期限内生效可由 SEC 决定。公司向 SEC 提交某些报告和表格（包括表格 40-F 和表格 6-K）的义务将在表格 15 的提交日期立即暂停，并在注销生效后终止。
顾问
就交易而言，Golden Star 聘请 Canaccord Genuity Corp. 作为其独家财务顾问，并聘请 Fasken Martineau DuMoulin LLP 和 Davis Graham & Stubbs LLP 作为其各自的加拿大和美国法律顾问。 Canaccord Genuity Corp. 向 Golden Star 的董事会提供了公平意见。就本次交易而言，赤峰聘请 Stifel Nicolaus Canada Inc. 和 First Asia Group Ltd. 作为其财务顾问，并聘请 Goodmans LLP 作为其法律顾问。
赤峰黄金简介
赤峰黄金是一家在上海证券交易所上市的国际金矿公司，市值约为37亿美元。它经营着五项采矿资产，包括位于老挝的世界级 Sepon 金矿。 2018 年，赤峰收购了 Sepon，随后又进行了大量资本支出以重新开发黄金加工设施，以使其未来的黄金产量翻番。
关于前瞻性信息的声明
本新闻稿中包含的一些陈述是 1995 年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”和加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”（统称为“前瞻性陈述” ）。一般来说，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算” ”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体）或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现或其否定含义。请投资者注意，前瞻性陈述本质上具有不确定性，并涉及可能导致事实发生重大差异的风险、假设和不确定性。因此，您不应过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述和信息。
前瞻性陈述可能包括但不限于金星普通股退市的预期时间；申报发行人身份或其等同的金星； Golden Star 普通股在 NYSE American 的预期暂停交易；根据《交易法》暂停报告义务；以及根据《交易法》撤销公司注册证券的注册。
前瞻性陈述基于管理层截至做出此类陈述之日的假设、意见和估计，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的内容。尽管 Golden Star 的管理层认为这些前瞻性陈述背后的假设是合理的，但它们可能被证明是不正确的。此类风险、不确定性和因素包括但不限于：黄金价格波动；实际产量与估计产量之间的差异；矿产储量和资源以及冶金回收；采矿运营和开发风险；流动性风险；供应商暂停或拒绝交付产品或服务；监管限制（包括环境监管限制和责任）；政府当局的行动；黄金勘探的投机性质；矿石类型；全球经济气候；股价波动；外汇汇率波动；与流媒体协议和合资经营相关的风险；以合理的条件或根本没有可用的资本；与国际业务相关的风险，包括 Golden Star 经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定；加纳可能对 Golden Star 产生不利影响的事态发展；与当前全球金融状况相关的风险，包括因 COVID-19 全球大流行而产生的金融风险和其他风险；当前勘探活动的实际结果；环境风险；黄金的未来价格；矿产储量和矿产资源、品位或回收率的可能变化；矿山开发和经营风险；无法以优惠条件或根本无法获得经营权；采矿厂或设备故障或故障；无法以合理的条件（包括定价）或根本无法从供应商和供应商处获得用于运营或矿山开发的产品或服务； COVID-19 等公共卫生流行病，包括与依赖供应商相关的风险、黄金运输的成本、日程安排和时间安排、与最终价差、严重性和持续时间有关的不确定性，以及对全球经济和金融市场的相关不利影响；矿业事故、劳资纠纷等风险；延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动；诉讼风险；公司从出售其在 Bogoso-Prestea 的权益中获得收益的数量和时间；与债务相关的风险和此类债务的偿付；一般商业、经济、竞争、政治、健康和社会不确定性。
尽管 Golden Star 已尝试确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证影响本公司的未来发展将是管理层预期的发展。请参阅管理层对截至 2020 年 12 月 31 日止年度的财务状况和经营业绩的讨论和分析以及我们在 SEDAR 上提交的截至 2020 年 12 月 31 日止年度的年度信息表中对这些和其他因素的讨论，网址为www .sedar.com _本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对其所涵盖事项的当前估计。我们预计这些估计会随着收到新信息而改变。虽然我们可以选择随时更新这些估计，但我们不会在任何特定时间或响应任何特定事件进行任何估计，除非适用的证券法可能要求。请投资者注意，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，因此请投资者注意不要过度依赖前瞻性陈述，因为它们固有的不确定性。
消息来源：金星资源有限公司