多伦多2015年5月7日电/美通社/ -金星今天宣布与皇家黄金公司获得1.5亿澳元的融资。（“RGI”）及其全资子公司RGLD Gold AG（“RGLD”）。1.5亿美元的融资包括与RGLD的1.3亿澳元流交易和RGI的另外2000万美元定期贷款。所有对货币的引用均指美元。

• 收到的资金将用于开发Wassa和Prestea地下矿山，预计将于2016年底投入生产
• 融资使金星能够实施公司战略，向低成本、非耐火材料生产商转型
• RGLD将向Golden Star提供1.3亿澳元的预付款，用于地下矿山开发和一般企业用途
  • Golden Star最初将以现货黄金20%的现金购买价格向RGLD交付所有产量的8.5%，直到交付185，000盎司
  • 此后将以20%现货黄金的现金购买价格再交付所有产量的5%，直到另外交付22，500盎司
  • 此后，将以现货黄金30%的现金购买价格交付所有产量的3%
• RGI将向Golden Star提供为期四年的2000万美元贷款，每100美元黄金价格挂钩利率为0.625%，黄金价格为1，200美元，为7.5%
• Golden Star未偿还的Ecobank I贷款3800万美元将在收到RGI和RGLD的资金后偿还

"皇家黄金的流和贷款融资使金星能够执行其成为低成本，非耐火黄金生产商的战略，同时降低公司的总体资本成本，“金星总裁兼首席执行官Sam Coetzer说。

“Wassa 和 Prestea 地下矿的开发将大大改善Golden Star 的矿山寿命，并有机会进一步实现资源转换和勘探成功。我们对皇家黄金对我们的开发项目投下信任票感到鼓舞，我们期待建立长期的支持关系。"

公司将于今天（2015年5月7日）上午10：00举行电话会议和网络直播，讨论其2015年第一季度业绩以及此次融资。

电话或网络广播可通过以下方式访问：参与者 - 免费电话：+1 888 390 0605
参与者 - 收费：+1 416 764 8609
会议 ID（所有号码）： 25836040
网播：www.gsr.com

电话会议的录音将在2015 年 5 月 14 日之前通过拨打以下方式提供： 免费电话： +1 888 390 0561 电话： +1
416 764 8668
重播密码：
836040#

电话会议结束后，还将在www.gsr.com 提供网播。

公司的年度股东大会和特别会议将于美国东部时间2015年5月7日下午1：30在多伦多国王街西150号27楼的圣安德鲁斯俱乐部举行。

黄金流协议和定期贷款协议的主要交易文件副本将在SEDAR www.sedar.com和EDGAR www.sec.gov 提交。

公司简介：

金星资源（纽交所股票代码：GSS;多伦多证券交易所：GSC;GSE： GSR）（“金星”或“公司”）是一家成熟的金矿开采公司，持有加纳Wassa，Prestea和Bogoso金矿90%的权益。2014年，Golden Star生产了261，000盎司黄金，预计2015年将生产250，000 – 275，000盎司。公司获得资金，用于在其Wassa和Prestea矿山开展棕地开发项目，预计将从2016年起将这些矿山转变为低成本生产商。因此，Golden Star为投资者提供了一个稳定的非洲矿业管辖区的黄金价格杠杆敞口，具有巨大的发展上升潜力。

黄金流安排

RGLD已同意向Golden Star支付1.3亿澳元的预付款，以换取Golden Star的Bogoso，Prestea和Wassa矿的黄金流。溪流的收益将使Golden Star能够开发Wassa和Prestea地下矿山。

根据购买和销售协议，Golden Star将在满足某些惯例先决条件时获得初始5500万美元的付款，其余7500万美元将在Wassa和Prestia地下矿山的支出按照商定的付款时间表进行时支付。预计金星将在2016年9月前收到全额1.3亿美元的预付款。

作为预付款的交换，金星同意出售给RGLD：

• 从Bogoso，Prestea和Wassa到RGLD的初始黄金流，以现货价格的20%的现金购买价格向RGLD输送8.5%的黄金流，直到交付185，000盎司
• 此后，以现货黄金20%的现金购买价格减少5%的黄金流，直到另外交付22，500盎司
• 此后，尾部黄金流占产量的3%，现货黄金的现金购买价格为30%

在207，500盎司黄金全部交付后，Golden Star将可以选择回购50%的尾流，从而将尾流减少到产量的1.5%。如果RGLD选择不将50%的尾流卖回给金星，则需要以与金星相同的价格将尾流增加50%。

为了确定可交付给RGLD流的黄金产量，该黄金流安排的经济生效日期为2015年4月1日，自经济生效日起，黄金产量自融资开始之日起每30天分三期等额支付。

如果Golden Star将来将其业务扩展到其当前矿山许可区域之外，公司将可以选择从这些业务中交付盎司，以满足RGLD流协议下的第一和第二交付门槛。然而，Golden Star将保留这些新业务的优势，因为RGLD尾流不会被应用。

RGLD的预付款将以Wassa，Bogoso和Prestea资产为抵押。RGLD将使其担保从属，以支持来自现有未提取的Ecobank II$2500万融资的高达2500万美元的融资，该融资将继续存在。

黄金流安排下的资金取决于满足某些惯例先决条件，包括RGLD在抵押品中的担保权益的注册和备案。

定期贷款安排

RGI已同意以与黄金价格挂钩的利率向Golden Star提供为期四年的2000万澳元担保定期贷款。利率计算为季度现货黄金平均价格62.50%除以10000的乘积，不得超过11.5%。以1，200美元的黄金价格计算，这相当于7.5%的利率，与Golden Star使用Ecobank I贷款到期的9.5%的利率相比是有利的。

这笔贷款将用于偿还现有5000万美元的Ecobank贷款下的未偿债务，其中3800万美元目前尚未偿还。该贷款的剩余1800万美元将由流安排的部分前期收益偿还。

贷款的利息将按季度支付，贷款的剩余资本部分将在交易生效日期的四周年到期，但从2017年第三季度开始，每季度商定25-50%的超额现金流。没有提前还款罚款。

RGI的担保贷款将以Wassa，Bogoso和Prestea资产为抵押。RGI将使其担保从属，以支持来自现有未提取的Ecobank II$2500万融资的高达2500万美元的融资，该融资将继续存在。

作为贷款协议的一部分，金星已同意向RGI发行500万份认股权证，自签署之日起四年内以每股27美分的价格行使。行使价基于在纽约证券交易所MKT交易的十天成交量加权平均股价的30%溢价。

贷款项下的资金取决于满足某些惯例先决条件，包括皇家黄金在贷款抵押品中的担保权益的注册和备案。

展望

公司预计将在2016年底前获得全部资金，以执行其将Golden Star转变为低成本生产商的战略。从2015年初开始，矿山寿命每盎司的平均现金运营成本现在估计约为750美元。Golden Star相信，通过资源转换和持续勘探成功，公司有很大的潜力进一步改善公司的成本状况。

RGI和Golden Star的董事Tony Jensen和Chris Thompson回避了整个交易过程。

Golden Star在黄金流和贷款交易方面的财务顾问是BMO Capital Markets，其法律顾问是Fasken Martineau DuMoulin LLP。

技术信息

从2015年初开始，矿山的平均现金运营成本是在公司技术服务高级副总裁Martin Raffield博士的监督下估算的，并由其审查和批准。Raffield博士是NI 43-101定义的“合格人员”。

关于前瞻性信息的注意事项

本报告包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和1995年《美国私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”，涉及金星的业务、运营和财务业绩及状况。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 前瞻性信息和陈述包括但不限于以下方面的信息或陈述：满足流安排和贷款的先决条件，公司将其业务转变为低成本非耐火材料生产商的战略，Wassa地下和Prestea地下的开发和首次生产的时间，Wassa 地下和 Prestea 地下矿山的生活， 矿山寿命平均每盎司现金运营成本、资源转换、公司现金状况改善、勘探成功。

前瞻性信息和陈述是基于某些假设和其他重要因素做出的，如果不真实，可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类陈述明示或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。此类陈述和信息基于有关当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设，包括黄金价格、预期成本和实现目标的能力。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述所明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：与国际运营有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况有关的风险;与合资企业运营有关的风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量、品位或回收率的可能变化;矿山开发和运营风险;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动以及与债务和偿还此类债务有关的风险。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息和陈述。前瞻性信息和陈述截至本文发布之日，因此在该日期之后可能会发生变化。提供前瞻性信息和陈述的目的是提供有关管理层当前期望和计划的信息，并使投资者和其他人更好地了解公司的经营环境。金星不承诺更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息和陈述，除非符合适用的证券法。

来源金星资源有限公司