多伦多2016年8月3日电/美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所 MKT： GSS;多伦多证券交易所：GSC;GSE： GSR）（“金星”或“公司”）宣布以每股0.75美元的价格完成其先前宣布的包销普通股公开发行。本次发行的承销商完全行使了购买额外6，000，000股普通股的选择权。因此，公司共出售了46，000，000股普通股，总收益为3，450万美元。

公司还宣布完成此前宣布的本金总额为6，500万美元的本金总额为7.0%、于2021年到期的可转换优先票据的私募配售。作为发行可转换优先票据的一部分，公司将2017年6月1日到期的未偿还5.0%可转换高级无担保债券的4，200万美元本金换成等本金的新发行可转换优先票据。交换的本金金额包含在已发行的高级可转换票据的本金总额中。该公司没有从交易所收到任何现金收益。

公司计划使用发行普通股所得现金净额约3，240万美元，以及私募可转换优先票据所得现金净额约2，120万美元，通过偿还某些未偿债务来加强其资产负债表，包括通过回购6月1日到期的额外5.0%可转换高级无担保债券。 2017年私下协商交易，偿还其与Ecobank Ghana Limited的担保中期贷款，并将任何剩余资金用于一般企业用途。

Golden Star执行副总裁兼首席财务官Andrévan Niekerk评论道：

“此次发行的完成是金星向低成本黄金生产商转型的重要里程碑。通过这些交易，我们减少了债务，加强了资产负债表，并为股东开启了强劲的财务未来。我们预计未来几年将通过扩大黄金生产实现强劲的现金流，并预计成本将进一步降低，进一步巩固金星的财务状况。随着2016年7月初瓦萨地下的第一个采场爆炸，资产负债表有所改善，我们现在期待着转型的下一个关键里程碑：2017年年中高品位Prestea地下金矿开始生产。

普通股的发行是通过BMO Capital Markets领导的承销集团作为唯一的簿记管理人进行的，其中包括National Bank Financial Inc.，Scotia Capital Inc.。和CIBC世界市场公司。普通股是根据有效的注册声明出售的，包括已向美国证券交易委员会提交的基本货架招股说明书和补充文件，以及已向适用的加拿大证券监管机构提交的基本货架招股说明书和补充文件。可转换优先票据是根据适用的美国和加拿大私募配售豁免出售的。

就本次发行而言，公司依赖于多伦多证券交易所公司手册第602.1节中规定的豁免，该条规定多伦多证券交易所不会将其准则应用于涉及合格上市发行人的某些交易。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请。

公司简介

Golden Star是一家成熟的金矿开采公司，拥有并经营位于非洲加纳西部多产的阿散蒂金带的Wassa和Prestea矿。Golden Star在纽约证券交易所MKT，TSX和GSE上市，其战略重点是通过开发两个高品位，低成本的地下矿山以及现有的露天矿来增加营业利润率和现金流。Wassa Underground 于 2016 年中期开始预商业生产，Prestea Underground 预计将于 2017 年中期开始生产。这两个项目都已获得全额资金，并有望按预期开始生产。2016年的黄金产量预计在180，000-205，000盎司之间，成本为每盎司815-925美元。

关于前瞻性信息的注意事项

本新闻稿包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和《1995年美国私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”，涉及金星的业务、运营和财务业绩及状况。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 前瞻性信息和陈述包括但不限于发行普通股和私募可转换优先票据所得款项的计划用途;金星向低成本生产商转型;扩大生产，降低成本。

前瞻性信息和陈述是基于某些假设和其他重要因素做出的，如果不真实，可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类陈述明示或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述所明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：与国际运营有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况有关的风险;与合资企业运营有关的风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量、品位或回收率的可能变化;矿山开发和运营风险;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动以及与债务和偿还此类债务有关的风险。请参阅我们截至2015年12月31日的年度信息表中对这些因素和其他因素的讨论。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息和陈述。前瞻性信息和陈述截至本文发布之日，因此在该日期之后可能会发生变化。金星不承诺更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息和陈述，除非符合适用的证券法。

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