多伦多2021年5月31日电 /美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所美国股票代码：GSS）（多伦多证券交易所代码：GSC）（GSE： GSR）（「金星」或「本公司」）欣然宣布与麦格理银行有限公司（「麦格理」）的高级有担保信贷（「信贷」或「信贷」）进行重组及升级。所有货币金额均指美元。
突出
- 信贷安排是一种分期偿还的定期贷款，现已重组为三年期循环信贷安排（“RCF”）。
- 该基金的能力已扩大到9 000万美元，增加了2 000万美元。
- 目前提取了6，000万美元的融资，Golden Star从扩大规模的融资中获得了3，000万美元的可用流动资金。
- 该设施结构的变化取消了近期资本偿还摊销情况，在2021年和2022年提供了高达5000万美元的额外流动性。
- 伦敦银行同业拆借利率加4.00%-5.25%的利息费用。根据预测的净债务：EBITDA比率，公司预计将保持在该范围的低端。因此，修订后的定价预计将比目前4.5%加LIBOR的定价节省0.25%-0.50%。
- 作为该设施重组的一部分，Golden Star已进入84，375盎司零成本领套期保值，底价为每盎司1，600美元，上限价格为2，115美元，在三年内按季度摊销。
Golden Star总裁兼首席执行官Andrew Wray评论说：“
将信贷额度重组为RCF并增加容量反映了过去一年在改善业务财务状况方面取得的进展。区域合作框架结构取消了信贷机制的资本偿还摊销情况，使该机制更好地与最近更新的技术报告中概述的Wassa金矿增长投资保持一致。
在 2021 年 8 月偿还成本较高的可转换债券后，整体债务预计将处于保守水平，并预测净债务：EBITDA 比率应会看到我们实现利息成本范围的下限。我们期望改善我们的资本成本，相当于每年节省高达 270 万美元。
将黄金价格保护计划延长至2024年，确保了在此期间具有吸引力的下限和上限价格，进一步降低了公司履行其财务义务的能力的风险，同时也投资于Wassa的增长。
循环信贷
信贷安排已从分期偿还定期贷款过渡到三年期区域合作框架。该基金的能力也已增加到9 000万美元，比现有能力增加了2 000万美元。这立即在目前提取的6 000万美元余额之外创造了3 000万美元的流动资金。为了降低增量债务能力，公司必须在提取时达到3500万美元的预测最低现金契约，扣除2021年8月到期的7%可转换债券的假设偿还，然后在融资的剩余期限内减少到2500万美元。
重组还取消了500万美元的季度资本偿还摊销情况，如果该融资已全部提取，该配置文件将于2021年第三季度生效，如果维持目前的6，000万美元提取金额，则将于2022年第一季度生效。因此，这将在 2021 年和 2022 年进一步释放 1000 万美元的流动性。
重组后的融资机制的产能在2023年6月30日之前仍为9，000万美元，届时将降至5，000万美元，直至2024年6月30日到期。RCF的期限和容量的逐步下降将每年进行审查，并可能进一步延长，前提是通过计划的加密钻探计划成功地将矿产资源转化为矿产储量。
对冲
作为修改该贷款的条件，公司已将其黄金价格保护对冲计划延长至2023年和2024年上半年，与麦格理签订了额外的84，375盎司零成本领子。这使得套期保值总额达到 160，938 盎司，其中 10，938 盎司将于 2021 年 6 月 30 日到期，其余套期保值将于 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日按每季度 12，500 盎司的速度到期。对冲计划现在涵盖了RCF当前期限内预测产量的25-30%。所有对冲的下限均为 1，600 美元，2021 年的平均上限为 2，171 美元，2022 年为 2，179 美元，2023 年和 2024 年的平坦上限为 2，115 美元。
公司简介：
金星是一家成熟的金矿开采公司，拥有并经营西非加纳的瓦萨地下矿。Golden Star在纽约证券交易所美国证券交易所，多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市，专注于从Wassa矿提供强劲的利润率和自由现金流。作为加拿大勘探者和开发商协会2018年环境和社会责任奖的获得者，Golden Star仍然致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产。
关于前瞻性信息的声明
本新闻稿中包含的一些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”和加拿大证券法所指的“前瞻性信息”，包括但不限于有关公司改善资本成本的能力的陈述和信息;公司偿还2021年8月到期的可转换债券、到期偿还贷款以及履行其财务义务的能力;进一步扩大融资机制的能力;以及继续将矿产资源转化为矿产储量的能力，并实现瓦萨的增长。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 投资者请注意，前瞻性陈述和信息本质上是不确定的，并涉及可能导致事实出现重大差异的风险、假设和不确定性。此类陈述和信息基于有关当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设，包括黄金价格、预期成本和实现目标的能力。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述中明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：金价波动;实际产量和估计产量之间的差异;矿产储量和资源以及冶金回收;完成销售交易并从中实现预期收益的能力;能够获得销售交易的所有必要同意和批准;采矿运营和开发风险;流动性风险;供应商暂停或拒绝交付产品或服务;监管限制（包括环境监管限制和责任）;政府当局的行动;黄金勘探的投机性质;矿石类型;全球经济环境;股价波动;外汇汇率波动;与流媒体协议和合资企业运营相关的风险;以合理的条件或根本没有资本的可用性;与国际业务有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况相关的风险，包括COVID-19全球大流行影响导致的金融和其他风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量和矿产资源、品位或采收率的可能变化;矿山开发和运营风险;无法以优惠条件获得运营权力或根本无法获得运营权力;采矿厂或设备故障或故障;无能为力以合理的条件（包括定价）从供应商和供应商那里获得用于运营或矿山开发的产品或服务，或者根本没有;COVID-19等公共卫生大流行，包括与依赖供应商相关的风险，黄金运输的成本、时间表和时间，与其最终传播、严重程度和持续时间有关的不确定性，以及对全球经济和金融市场的相关不利影响;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动;诉讼风险;以及与债务和偿还此类债务有关的风险。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证影响公司的未来发展将是管理层预期的。请参阅管理层对截至2019年12月31日止年度财务状况和经营业绩的讨论和分析以及截至2019年12月31日的年度信息表中对这些因素和其他因素的讨论，该表格于www.sedar.com 在SEDAR上提交。本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对所涉事项的当前估计。我们预计，随着收到新的信息，这些估计数将发生变化。虽然我们可能选择随时更新这些估计，但我们不会在任何特定时间或响应任何特定事件进行任何估计。
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