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安大略省多伦多 – 2017年1月17日 - 金星资源有限公司(NYSE MKT: GSS;多伦多证券交易所:GSC;GSE: GSR)(“金星”或“公司”)今天签订了一项由Clarus Securities Inc.牵头的协议,包括National Bank Financial Inc.,BMO Capital Markets,Scotia Capital Inc.和CIBC World Markets Inc.(统称为“承销商”),根据该协议,承销商同意以购买交易为基础从Golden Star购买27,273,000股普通股(“普通股”),每股普通股1.10加元的价格,总收益为加元30,000,300. 公司还授予承销商超额配售选择权,以发行价购买额外的 4,090,950 股普通股,截至发行结束后 30 日。如果超额配售选择权全部行使,本次发行的总收益将为34,500,345加元。
普通股将通过简短招股说明书在加拿大所有省份(魁北克省除外)发售,并在其他司法管辖区(包括美国和公司和承销商同意的加拿大境外司法管辖区)发售,普通股可以在私募配售的基础上发行, 不受任何招股说明书、注册或其他类似要求的约束。
本次发行预计将于2017年2月7日或前后完成,但须符合惯例条件和所有监管部门的批准,包括多伦多证券交易所的批准。
公司拟将发行所得款项净额用于资助:1)公司物业的勘探项目2)Wassa 金矿和Prestea金矿的资本支出3)部分偿还公司5%的可转换债券和4)营运资金和一般企业用途。
所发售的证券没有,也不会根据经修订的1933年美国证券法进行注册,并且不得在美国境内发售或出售,也不得向未获得美国注册或美国注册要求的适用豁免的美国人发售或出售,或为美国人的帐户或利益发售或出售。本新闻稿不构成在美国出售证券的要约。
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凯瑟琳·萨顿 投资者关系和公司事务
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公司简介
Golden Star是一家成熟的金矿开采公司,拥有并经营位于西非加纳多产的阿散蒂金带的Wassa和Prestea矿。Golden Star在纽约证券交易所MKT,TSX和GSE上市,其战略重点是通过开发其两个高品位,低成本的地下矿山以及现有的露天矿来增加营业利润率和现金流。瓦萨地下金矿于2017年1月开始商业生产,Prestea地下金矿预计将于2017年年中实现商业生产。2017年的黄金产量预计为255,000-280,000盎司,现金运营成本为每盎司780-860美元。
关于前瞻性信息的
警示性说明 本新闻稿包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和1995年《美国私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”,涉及金星的业务、运营和财务业绩及状况。通常,前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体(包括否定或语法变体),或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 前瞻性信息和陈述包括但不限于发行的完成;以及募集资金的计划用途。
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资料来源:金星资源有限公司