多伦多,2022 年 1 月 7 日 /美通社/ - Golden Star Resources Ltd. (纽约证券交易所美国股票代码: GSS )(多伦多证券交易所代码:GSC)( GSE : GSR )(“Golden Star”或“公司”)很高兴地宣布,它已获得安大略省高等法院(商业名单)的最终命令,批准公司先前公布的根据加拿大商业公司法第 192 条(“交易”)的安排计划,涉及公司、赤峰吉隆金矿有限公司.(上证所:600988)(“赤峰”)及其子公司赤金国际(香港)有限公司(“赤金”),以及赤金的受让人Kefei Investment ( BVI ) Limited(“受让人”),根据日期为10月的安排协议2021 年 11 月 31 日,经日期为 2021 年 11 月 24 日的修订协议(“安排协议”)修订。
本次交易此前已在 2021 年 12 月 30 日召开的股东特别会议上获得金星普通股(“金星股份”)股东(“股东”)的批准。
该安排预计将于 2022 年 1 月晚些时候完成,但须待(其中包括)获得所有监管和证券交易所批准(包括在中华人民共和国和加纳),以及满足或豁免规定的先决条件在安排协议中。
交易
根据安排协议,赤峰通过赤金及受让人同意收购所有已发行及流通的金星股份。根据交易完成后,股东将收到每股金星股份3.91 美元(相当于截至 2021 年 10 月 31 日的约4.85 加元)的总对价,以现金支付,相当于总交易价值约1 美元4.7亿美元,按完全稀释的实值计算。交易完成后,金星股份预计将从纽约证券交易所、多伦多证券交易所和加纳证券交易所退市。此外,预计交易完成后,Golden Star 将不再是美国、加拿大和加纳证券法项下的申报发行人。
顾问
Golden Star 已聘请 Canaccord Genuity Corp. 作为其独家财务顾问,并聘请 Fasken Martineau DuMoulin LLP 和 Davis Graham & Stubbs LLP 作为其各自的加拿大和美国法律顾问。 Canaccord Genuity Corp. 向 Golden Star 的董事会提供了公平意见。赤峰聘请 Stifel Nicolaus Canada Inc. 和 First Asia Group Ltd. 作为其财务顾问,并聘请 Goodmans LLP 作为其法律顾问。
金星简介
Golden Star 是一家成熟的金矿公司,在西非加纳西部地区拥有并经营 Wassa 地下矿。 Golden Star 在纽约证券交易所美国证券交易所、多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市,专注于从 Wassa 矿提供强劲的利润率和自由现金流。作为加拿大勘探者和开发商协会 2018 年环境和社会责任奖的获得者,Golden Star 仍然致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产。
赤峰简介
赤峰是一家在上海证券交易所上市的国际金矿公司,市值约为44亿美元。它经营着五项采矿资产,包括位于老挝的世界级Sepon金矿。 2018 年,赤峰收购了Sepon ,随后又进行了大量资本支出以重新开发黄金加工设施,以使其未来的黄金产量翻番。
关于前瞻性信息的声明
本新闻稿中包含的一些陈述是 1995 年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”和加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”(统称为“前瞻性陈述” )。一般来说,前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算” ”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体(包括否定或语法变体)或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现或其否定含义。请投资者注意,前瞻性陈述本质上具有不确定性,并涉及可能导致事实发生重大差异的风险、假设和不确定性。此类陈述基于对当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设。
前瞻性陈述可能包括但不限于与交易相关的陈述;交易的预期时间和完成时间;所有必需的监管和证券交易所批准的时间安排和收到;金星股份退市的预期及时间;金星申报情况;各方满足其他条件以完成交易的能力;交易完成,包括收购金星股份并支付相关款项。
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尽管 Golden Star 已尝试确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证影响本公司的未来发展将是管理层预期的发展。请参阅管理层对截至 2020 年 12 月 31 日止年度的财务状况和经营业绩的讨论和分析以及我们在 SEDAR 上提交的截至 2020 年 12 月 31 日止年度的年度信息表中对这些和其他因素的讨论,网址为www .sedar.com _本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对其所涵盖事项的当前估计。我们预计这些估计会随着收到新信息而改变。虽然我们可以选择随时更新这些估计,但我们不会在任何特定时间或响应任何特定事件进行任何估计,除非适用的证券法可能要求。请投资者注意,前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,因此请投资者注意不要过度依赖前瞻性陈述,因为它们固有的不确定性。
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消息来源金星资源有限公司