科罗拉多州丹佛，2012年5月17日（MARKETWIRE通过COMTEX）--Golden Star Resources Ltd. （NYSE MKT： GSS） （NYSE AMEX： GSS） （TSX： GSC）（加纳股票代码：GSR）（“金星”或“公司”）今天宣布 它已签订某些最终协议以购买 其未偿本金总额为7，450万美元 2012年11月30日到期的4.00%可转换高级无担保债券 （“原始债券”），通过私下协商的方式 与某些原始债券持有人的交易（ “持有人”）。在购买和取消 7450 万美元的原版后 债券，本金总额为5050万美元 原始债券将继续未偿还。

作为购买7，450万美元原始债券的对价， 公司将发行总额约7，750万美元 本金金额为5.00%可转换高级无担保债券到期 2017年6月1日（“新债券”）。公司将发行新的 豁免登记要求的交易中的债券 经修订的 1933 年美国证券法（“证券”） 法案》）。

新债券的利息将每半年支付一次 每年 6 月 1 日和 12 月 1 日的欠款，从 12 月 1 日开始， 2012年，并持续到到期。每张新债券将是， 受某些限制，可在 每 1，000 美元本金金额 606.0606 股普通股的转换率 新债券数量（相当于每张1.65美元的初始转换价格） 股），或比公司收盘价高出约 25% 2012年5月17日纽约证券交易所MKT（前身为纽约证券交易所美国运通）的普通股， 签订协议前的最后一个完整交易日，以 在某些情况下进行调整。新债券不会 可由公司选择赎回，除非发生某些情况 控制权变更交易，其中90%或以上未偿还 新债券已接受强制要约购买 公司。

新债券将是直接高级无担保债务 公司，与所有其他高级管理人员同等排名 无担保债务和优先于所有次级债务。 公司的任何子公司均不对新债券提供担保， 新债券不会限制债务金额 公司或其子公司可能会产生。

交易预计将在5月或前后完成 2012年31月31日，须经监管部门批准和其他 惯例成交条件，并应向公司提供 额外的财务灵活性，以实现其近 和 中期增长目标。

本新闻稿中所有提及的“$”均指美国 美元。

本公告不构成出售要约，也不构成 招揽购买要约，证券。新债券，以及 转换新债券时可发行的普通股， 不会根据《证券法》或证券进行注册 任何其他司法管辖区的法律，并且不得在 美国无注册或适用豁免 从，证券法的注册要求。

公司简介

金星资源拥有其中最大的土地包 世界上最大、最多产的黄金产区。公司简介 持有金星（Bogoso/Prestea）有限公司90%股权 及金星（华赛）有限公司，分别拥有 加纳西部的博戈索/普雷斯蒂亚和瓦萨/六溴代二苯露天金矿 非洲。此外，金星目前拥有81%的权益 加纳不活跃的Prestea地下矿以及黄金 加纳其他地方、西部其他地区的勘探兴趣 非洲和南美洲的巴西。金星大约有 2.59亿股流通股。可提供其他信息 在www.gsr.com。

关于前瞻性信息的陈述：一些陈述 本新闻稿中包含的前瞻性陈述 1995年《私人证券诉讼改革法案》的含义 以及其他适用的证券法。投资者请注意， 前瞻性陈述本质上是不确定的，并涉及风险 以及可能导致实际结果不同的不确定性 实质上，包括关于期望 购买和交换将按照条款完成 上述，交易的预期完成日期，以及 表达管理层期望或估计的其他陈述 未来的发展、情况或结果。实际结果可能 与所介绍的内容存在重大差异。可能导致的因素 结果存在重大差异，包括金价波动， 美国和加拿大证券市场中断，以及其他 可能导致实际结果、绩效或成就的因素 与明示或暗示的内容存在重大差异。金星奖 不承担更新此信息的义务。请参考 在截至本年度的10-K表格中讨论风险因素 十二月 31， 2011.

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来源：金星资源