多伦多2021年11月1日电 /美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所美国股票代码：GSS）（多伦多证券交易所代码：GSC）（GSE： GSR）（「金星」或「本公司」）公布截至2021年9月30日止三个月及九个月的财务及经营业绩。此处提及的“$”均指美元。

2021 年第三季度亮点：

• Wassa的2021年第三季度产量总计为3.87万盎司（“koz”），总维持成本（“AISC”）为每盎司1，299美元（“/盎司”）。截至 2021 年 9 月 30 日的九个月，总产量为 116.8koz，总产量为 1，193 美元/盎司。公司有望实现2021年修订后的145-155koz生产指导的上限。
• 2021年第三季度，Wassa地下品位平均为每吨3.2克（“克/吨”），比储备品位和2021年第二季度的表现高出5%。
• 随着第二个测试场的灌装完成，焊膏填充测试工作在本季度继续进行。28天固化期的测试结果显示，与第一个测试采场相比，强度有所提高，并且符合设计标准。灌装操作的全面重启取决于 56 天固化期（将于 2021 年第四季度到期）后的强度结果。
• 2021年第三季度，瓦萨的加密钻探和开发继续投资，尾矿储存设施的扩建。在本季度，Wassa的资本支出总额为1330万美元。
• 5150万美元的可转换债券的偿还已于2021年8月完成。这一去杠杆化事件进一步加强了资产负债表，降低了资本成本。在偿还和结算可转换债券的同时，公司提取了麦格理循环信贷工具（“RCF”）剩余的29.2m美元可用流动性。
• 由于偿还了可转换债券，2021年第三季度的现金头寸减少了2230万美元，至2021年9月30日的5050万美元，净债务为3200万美元，与上一季度持平。
• 本季度的矿内勘探钻探取得了积极成果，表明当前和计划中的储量矿区的B-Shoot矿化上升进一步延伸。

表1–2021年第三季度业绩摘要（除非另有说明，持续经营业务）

Golden Star首席执行官Andrew Wray评论道：

“2021年8月5150万美元可转换债券的现金结算是公司的一个重要里程碑，因为它代表了重组资产负债表的两年过程的最后一步，旨在消除短期设施并降低资本成本。我们现在有一个干净的资产负债表，9000万美元的麦格理循环信贷工具是我们唯一的债务产品，现金头寸为50.5万美元，保守的整体净债务水平。

在 6 月修订了我们的 2021 年指南后，Wassa 运营团队通过进入新的停止区域以及通过增加低品位库存的处理，对计划减少地下矿石供应做出了良好的反应。虽然后者的作用是增加AISC，但它利用潜在的加工厂能力来产生现金。

我们的主要运营重点仍然是在年底前完成膏体灌装厂的调试。最近的焊膏强度测试工作取得了更好的结果，第二个测试场于10月完成。固化28天后的测试结果显示，与第一个测试采场相比，强度有所提高，符合设计标准。虽然灌装作业的全面重启取决于固化 56 天后的强度结果，但我们继续预计能够在 2022 年按计划从二级采场交付生产。

我非常高兴地欢迎 Ben Pullinger 从 2021 年 11 月 1 日起加入高级团队，担任发现执行副总裁。他将领导我们对勘探的持续投资，这是实现我们增长战略的关键学科。上周，我们很高兴地报告，作为勘探和加密钻探计划的一部分，钻探计划取得了积极进展。该团队已迅速采取行动，跟进最近的上倾和下倾钻探成功，进一步钻探以测试新的上倾区的连续性。2021年第三季度的钻探旨在进一步测试这一目标，目标是在2021年年终资源更新中划定资源。

2021 年第三季度业绩网络直播和电话
会议公司将于美国东部时间 2021 年 11 月 2 日星期二上午 10：00 举行 2021 年第三季度业绩电话会议和网络直播。免费电话（北美）：+1 888 390 0546 多伦多本地和国际：+1 416 764 8688
免费电话（英国）：0800 652 2435
会议ID：53013185
网播：https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1503699&tp_key=cfac6ce624 电话会议结束后，公司网站将提供录音：www.gsr.com。

主要事件 – 2021 年第三季度

瓦萨运营绩效和基础设施投资

• 2021年第三季度的平均开采率为3，690吨/天，比2020年第三季度实现的4，957吨/天下降了26%，比2021年第二季度实现的3，963吨/天的采矿率低7%，原因是采矿计划重新排序导致可用采场的计划减少。这符合该期间的指导意见。
• 地下开采品位平均为3.2克/吨，比地下储量品位3.1克/吨高5%，比2021年第二季度的品位高5%。
• 鉴于金价持续走强，低品位库存的处理在2021年第三季度继续进行。这一举措在不影响黄金回收率的情况下利用了加工厂的潜在产能，贡献了额外的现金流，尽管AISC略高于地下矿山。这一举措在 2021 年第三季度贡献了 4.5koz 的产量，同时为整体 AISC 增加了约 50 美元/盎司。
• 对基础设施的投资在整个 2021 年第三季度继续进行，以提供额外的采矿灵活性，以提高采矿率。2021年第三季度，Wassa的资本支出总额为1330万美元。
• 2021 年第二季度实施的运营改进和大型运营商招聘在 6 月提高了开发速度。在2021年第三季度，横向开发总计2，295米，相当于每天25米，比2021年上半年的发展速度高出4%。

焊膏填充调试更新

• 膏体灌装厂调试过程于 2021 年第一季度开始，在 2020 年第四季度完成工厂建设后。正如之前宣布的那样，由于 2021 年 4 月的质量保证测试结果显示测试采场的填充强度低于预期，调试被推迟。
• 结果，灌装操作暂停，测试工作计划延长。该公司正在与顾问Minefill Services（澳大利亚）和矿业与技术大学（加纳）合作。2021 年第三季度从 Wassa 现场实验室和矿井处理服务公司收到的测试结果一致，显示出符合设计标准的优势，与可行性研究结果一致，高于测试采场试验样品中取得的优势。
• 第二个测试场的填充于2021年9月开始，并于2021年10月完成。采场填充了含有 10% 水泥混合物的糊状物，以获得最大的填充强度。固化28天后的测试结果显示，与第一个测试采场相比，强度有所提高，符合设计标准。灌装作业的全面重启取决于56天固化期的强度结果令人满意，该固化期将于2021年第四季度晚些时候进行，并将按计划在2022年实现二级采场的生产。
• 2021 年第四季度，场外混合料设计优化和测试工作继续进行，替代粘合剂产品在实验室测试中显示出出色的强度结果，并展示了为未来采场优化混合料设计的潜力。

新型冠状病毒肺炎 （COVID-19） 大流行

• 加纳在 2021 年第三季度的 COVID-19 病例略有增加。截至2021年9月27日，瓦萨矿所在的西部地区共确认了7323例阳性病例，其中183例为活动病例，是上一季度的8倍。在 2021 年第三季度，瓦萨经历了 39 例疑似 COVID-19 病例，其中 30 例确诊病例。
• 在整个大流行期间，向炼油厂运送多尔的供应链以及包括氰化物、石灰、研磨介质、燃料和润滑剂在内的关键消耗品的供应链一直保持不变。所有供应链都受到持续监控，并为基本供应链确定了替代供应商。

安全与健康

• 截至2021年9月30日，持续经营业务的全工伤频率（“AIFR”）为3.12，总可记录工伤频率（“TRIFR”）为0.78，基于每百万工时12个月的滚动平均值。相比之下，截至2020年9月30日的持续经营AIFR为3.55，TRIFR为0.71。这些数字反映了 2021 年第二季度（“2021 年第二季度”）报告的两起事件。两名伤者均已康复，已恢复全部工作。运营团队继续专注于领先的指标计划，以改善健康、安全和环境绩效。

现金偿还可换股债券

• 2021年8月15日，本金余额5，150万元及7%可换股债券的未偿还利息已全部偿还并以现金结算。在现金偿还7%可换股债券的同时，公司符合提取麦格理循环信贷额度（“RCF”）的先决条件。在满足这些条件的情况下，公司动用了剩余的2920万美元的可用流动资金，截至2021年9月30日，9000万美元的麦格理RCF已全部提取。

在市场股票计划中

• 2020年10月28日，公司与BMO资本市场公司（“BMO”）就金星普通股签订了市场（“ATM”）计划。根据销售协议的条款，公司可以通过BMO作为股票分配的代理人或委托人，不时分配最高总销售价格高达5000万美元的普通股。销售协议的收益将用于Wassa的可自由支配增长资本，勘探，一般企业用途和营运资金。
• 截至 2021 年 6 月 30 日，根据销售协议共售出 4，220，213 股普通股，净收益为 13.8m 美元。2021 年第三季度没有销售协议项下的销售。
• 公司预计不会进一步出售将于 2021 年 11 月到期的销售协议中的公司普通股。

出售博戈索-普雷斯蒂亚

递延对价

• 2020年9月30日，根据Golden Star全资附属公司Caystar Holdings（“Caystar”）出售的股份购买协议，公司完成了将其在Prestea的90%权益出售给Future Global Resources Limited（“FGR”），并由FGR购买Bogoso Holdings（“Bogoso”）的所有已发行和流通股本， 持有Golden Star （Bogoso/Prestea） Limited（“SPA”）90%股份的持有人，代价价（“总代价价”）包括3，430万美元的递延对价（“递延对价”），在下文所述的SPA修订之前，FGR应分以下部分向Golden Star支付：
• 500万美元现金将在以下日期支付：（i）FGR与加纳环境保护局（“EPA”）就Prestea签订新的填海债券之日，以及（ii）2021年3月30日;
• 1，000万美元的现金和净营运资金调整后的余额付款（如SPA所述），金额约为430万美元，将于2021年7月31日支付;和
• 1500万美元的现金将于2023年7月31日支付。

水疗修订

• 2021年3月28日，公司和Caystar与FGR和FGR的母公司Blue International Holdings（“BIH”）签订了SPA修订协议，以重新确定构成递延对价的分阶段付款（“分期付款”），以便原定于2021年3月30日到期的500万美元和原定于7月31日到期的1000万美元， 2021 年于 2021 年 5 月 31 日支付。
• 2021年5月31日，公司、Caystar、FGR和BIH签订了SPA的第二次修订协议，以进一步重新确定分期付款，以便FGR有时间完成正在进行的融资交易和Prestea的环境债券流程。根据SPA的第二次修订，延期对价的到期时间如下：
• 原定于 2021 年 5 月 31 日到期的 1500 万美元款项不迟于 2021 年 7 月 16 日支付;和
• 不迟于2021年7月31日支付约460万美元（包括Caystar根据2020年9月30日的过渡协议向FGR提供的服务的约430万美元营运资金余额和约30万美元的费用）。
• 截至 2021 年 7 月 31 日，金星没有收到 FGR 的递延对价。经SPA各方讨论，公司、Caystar Holdings、FGR和BIH于2021年9月30日同意重新配置Prestea的买卖条款，其中包括根据以下商业条款以冶炼厂净回报（“NSR”）特许权使用费代替递延对价：
• 从2020年10月1日起，一旦黄金产量超过10万盎司黄金，普雷斯蒂亚地下矿生产的黄金的NSR特许权使用费将按冶炼厂净回报的1%支付，总计不超过30万盎司黄金;
• 一旦Prestea地下矿的黄金产量超过30万盎司，特许权使用费将增加到2%，直到累计特许权使用费支付总额达到3500万美元，届时支付特许权使用费的义务将自动终止;和
• 这些付款适用于在FGR收购Prestea地下矿时申报的地下资源和储量包含该地区的生产。
• Prestea买卖条款的重新配置遵循过去11个月进行的采矿和钻探活动，旨在更好地使应付给公司的任何付款与资产的预期业绩保持一致。公司，Caystar，FGR和BIH还同意相互免除与Prestea买卖有关的所有现有和未来索赔。
• SPA考虑，除递延对价外，FGR可向Golden Star支付高达4，000万美元的或有付款（“或有付款”），条件是Bogoso硫化物项目（定义见SPA）的开发出现里程碑。在将递延对价重组为NSR特许权使用费的同时，或有付款也进行了重组。为支持B/P耐火矿产资源（定义见买卖协议）的可行性，金星同意调整与该项目相关的付款，这些付款分三期（以前为两期）支付，具体如下：
• 33.3%，当时B/P耐火矿产资源的5%已被开采;
• 在宣布B/P耐火矿产资源已开采5%一周年时为33.3%;和
• 一旦Bogoso硫化物项目累计生产了500，000盎司黄金，或有付款的剩余未付款金额将到期。

终止确认损失及出售Prestea递延对价的损失备抵

• 由于最近对总代价价格的重组，递延对价于2021年9月30日完全终止确认。这是继截至2021年6月30日止六个月确认的1，960万元递延对价损失备抵之后。截至2021年9月30日的三个月和九个月的其他费用中分别包括1330万美元和3290万美元的终止确认损失和预期信用损失。
• 管理层得出结论，由于Prestea地下矿山计划目前可见性有限，因此以$nil对NSR特许权使用费进行估值是最合适的。

金星油棕种植园追求可持续棕榈油认证

• 2021年9月，公司可持续发展及社会企业旗舰计划金星油棕种植有限公司（「GSOPP」）在可持续棕榈油圆桌会议（「RSPO」）下进行了第一阶段的认证，该圆桌会议是国际公认的可持续棕榈油标准。
• GSOPP与西非团结组织和联合国工业发展组织（“UNIDO”）合作，在油棕最佳管理实践、可持续集团管理、业务规划、环境保护、安全工作关系和持续改进方面对员工和农民进行系统正规化和培训，使GSOPP有望在年底前获得独立小农标准的全面认证。
• GSOPP在靠近公司位于加纳西部地区的金矿开采业务的社区开发和经营油棕种植园，以造福东道社区的成员。该计划致力于确保在以前的自给农场和以前用于采矿活动的土地上创建高价值农业综合企业期间零森林砍伐。自2006年成立以来，GSOPP已在1，500多公顷的土地上开发了种植园，为700多个家庭提供了支持，其油棕产量是加纳小农平均产量的三倍。GSOPP的活动也符合公司更广泛的可持续发展目标，即建立高价值的采矿后土地用途，自筹资金重新植被和创造生物质作为碳汇以抵消运营排放。

能源管理与气候变化

• 继 2021 年 6 月在 Wassa 进行全业务能源审查后，公司推进了能源管理计划，目前正在通过多学科流程制定运营能源和碳管理计划。目前正在评估审计过程中确定的能源机会，并将向管理层通报企业的边际减排成本曲线，进而实现潜在的能源效率改进、减排和成本节约。这些和其他举措构成了公司更广泛的气候变化管理战略的一部分。

近期活动 – 2021 年第三季度结束后

赤峰吉龙黄金拟收购金星

• 2021年10月31日，金星与赤峰吉隆黄金矿业有限公司（“赤峰”）达成最终协议，根据该协议，赤峰同意根据《加拿大商业公司法》通过法定安排计划（“交易”）收购所有已发行和流通的金星普通股。根据交易，金星普通股持有人（“金星股东”）将获得每股金星股份3.91澳元的总对价（“对价”），按完全摊薄的价内基础上，相当于约4.7亿美元。
• 金星董事会一致批准该交易，并一致建议金星股东投票赞成该交易。对价比截至2021年10月29日纽约证券交易所美国金星股票的收盘价溢价24.1%，根据截至2021年10月29日的20个交易日纽约证券交易所美国金星普通股的成交量加权平均价格溢价37.2%，以及基于纽约证券交易所美国金星普通股60的成交量加权平均价格溢价51.5%截至 2021 年 10 月 29 日的交易日。
• 该交易不受融资条件的限制，预计将于2022年1月底完成，但须符合以下条件：（i）金星股东在预计将于年底前举行的股东特别会议上获得662/3%的投票批准， （ii） 在年底前举行的赤峰股东大会（如适用）上批准赤峰股东投票的662/3%，但须经赤峰股东投票，（iii） 某些监管、法院和证券交易所的批准，包括从安大略省高等法院（商业名单）获得批准交易的临时和最终命令，并得到相关部门的批准加纳和中华人民共和国当局，以及 （iv） 此类性质交易中惯常的其他成交条件。

2021年全年生产、成本和资本支出指引

正如之前在 2021 年 6 月的膏体填充厂调试更新和 2021 年第二季度财务和经营业绩新闻稿中所强调的那样，由于二级采场推迟到 2022 年，浆料厂调试完成的延迟和低于计划的开发速度导致 2021 年下半年的采矿计划重新排序。

因此，2021年6月，2021年的生产指导下调至145koz至155koz，AISC指导区间上调至1，150美元/盎司至1，250美元/盎司，主要原因是产量下降和预期成本通胀。到 2021 年第三季度末，Wassa 仍有望实现更新后的生产和成本指导范围的上限。由于最近结束的薪资谈判，加上能源价格居高不下，成本通胀压力进一步增加。AISC还受到与处理低品位库存相关的成本的影响，预计这将导致Wassa在更新的指导范围的上半部分交付AISC。

资本支出指导范围在整个2021年保持不变，为4500万美元至5000万美元。对维持资本的投资现在预计将处于32-3500万美元的指导区间的高端，扩张资本预计将降至1300万至1500万美元的指导区间的底端。

由于一些区域勘探计划被推迟，而重点是矿内和近矿机会，而这些机会已经取得了积极的成果，预计2021年的勘探支出将低于1400万美元的更新指导。

表2：2021年全年生产和成本指导

合并经营业绩摘要 – 2021 年第三季度

瓦萨运营概述

2021年第三季度瓦萨的黄金产量为38.7koz，比2020年第三季度的41.6koz低7%。这一减少是由于浆料填充调试延迟后二级采场的推迟，加上开发速度低于计划，导致地下开采率降低。由于加工低品位库存，较高的加工量部分抵消了较低的开采量。

恢复

2021 年第三季度的复苏率为 95.4%，与年初至今的表现保持一致。尽管在此期间处理的低品位库存量有所增加，但这表明业务业绩强劲。

瓦萨地下

产量 – 瓦萨地下公司在 2021 年第三季度生产了 34.2koz 黄金（约占瓦萨总产量的 88%）。相比之下，2020 年第三季度的产量为 39.7koz，由于采矿率较高，这是一个强劲的比较时期。

采矿率 - Wassa 2021 年第三季度地下采矿率平均为 3，690 吨/天，比 2020 年第三季度实现的 4，957 吨/天的采矿率低 26%，比 2021 年第二季度实现的 3，963 吨/天的采矿率低 7%。开采率的降低是由于低于计划的开发速度造成的停止限制，以及由于膏体填充过程的延迟调试而导致的次级采场采矿延迟，导致采矿计划被迫改变。

品位 - 本季度地下品位平均为3.24克/吨，比2021年第二季度高5%，比储备品位高5%。

瓦萨主坑/库存

2021年第三季度，瓦萨主矿坑的低品位库存为233.5kt，平均品位为0.62克/吨，与瓦萨地下矿石混合，产量为4.5koz，而2020年第三季度为1.9koz。对回收没有重大影响，如果当前的金价环境继续下去，公司将在2021年继续利用工厂的潜在产能机会性地处理低品位库存。

单位成本

单位成本表现在 2021 年第三季度保持强劲。由于开采率降低，开采矿石的开采单位成本为 42.7 美元/吨，比 2021 年第二季度高出 6%。由于处理的低品位库存材料量增加，工厂吞吐量提高，使加工成本受益，加工矿石总计17.0美元/吨，比2021年第二季度的16.1美元/吨高出约5%。

每盎司成本

与2020年第三季度相比，2021年第三季度每盎司销售成本增长30%至1，169美元/盎司，原因是产量下降、矿山运营费用增加、金属库存运营成本增加以及折旧成本增加。这些部分被黄金收入下降导致的特许权使用费减少所抵消。

与2020年第三季度相比，2021年第三季度每盎司现金运营成本增长31%至868美元，主要原因是：

• 产量下降，反映在售出盎司上
• 品位控制钻探量增加导致采矿成本增加
• 与更高的工厂产量和维护增加相关的加工成本增加
• 油价上涨导致燃料成本增加
• 与低品位库存相关的库存费用为50美元/盎司
• 通胀同比上升导致劳动力成本上升
• 与2020年第三季度相比，2021年第三季度AISC上涨27%至1，299美元/盎司，原因是：
• 产量和销量下降
• 现金运营成本增加（如上所述）
• 更高的持续资本支出
• 上述因素部分被特许权使用费以及公司一般和行政费用的减少所抵消

资本支出

2021 年第三季度 Wassa 的资本支出总额为 1330 万美元，比 2020 年第三季度的 870 万美元高出 53%。Wassa 管理团队继续将精力集中在关键开发支出上，以支持地下运营的中期增长，包括：

• 2021年第三季度的维持资本为870万美元，包括：
• 资本化地下开发活动4.1百万美元（2020年第三季度：3.3百万美元）
• 尾矿储存设施（“TSF”）扩建1.7百万美元（2020年第三季度：零美元）
• 实施新的企业资源规划（“ERP”）系统80万美元（2020年第三季度：20万美元）
• 40万美元的新员工住宿设施（2020年第三季度：$nil）。
• 2021年第三季度的扩张资本为$2.3m，包括：
• 未来产量增加1.3m美元的开发成本（2020年第三季度：0.7m美元）
• 定向金刚石钻探（“DDD”）计划在570水平上为0.9m美元（2020年第三季度：零美元）
• 2020年第三季度膏体灌装厂项目的调试产生了1.2百万美元。
• 2021年第三季度资本化勘探钻探为2.2百万美元（2020年第三季度：0.1百万美元），主要与Wassa 上倾和下倾延伸有关。

瓦萨地下加密钻探

2021年第三季度，瓦萨地下钻探计划完成了20，743米的金刚石岩芯钻探。截至9月底，瓦萨地下公司使用了六台地下金刚石钻机，外加一台地面金刚石钻机。地下钻探本身的总长度为19，351米，露天钻探的产量为1，392米。

资源加密钻探

第三季度资源加密钻探计划的重点是将指示资源转化为测量资源，第三季度共钻探了15，343米。预计到年底，该项目将超过46，000米。

B-Shoot上矿的定义钻探

在第三季度，B-Shoot上矿的定义钻探开始了。预计钻探计划将增加对上矿区指示资源的信心。截至9月底，共完成2，911米。该计划已资本化，目标是到年底进行约11，000米的定义钻探。

南部延伸段（初步经济评估矿区）的加密钻探

在 2021 年第三季度，南部扩展计划的重点是将推断资源转换为第 4 小组中的指示资源。本季度钻探总长度为2，489米。该项目已资本化，预计2021年总长约19，000米。

勘探

在2021年第三季度（“2021年第三季度”），在Wassa，Hwini Butre和Benso许可区域内投资了3.2百万美元用于勘探，其中2.2m美元的Wassa矿内勘探已资本化，其余1.0m被支出。截至2021年9月30日的九个月，总勘探成本为870万美元，其中550万美元为资本化，320万美元为支出。

瓦萨 – 矿内勘探

2021年第三季度的矿内勘探集中在上倾和下倾钻探，已完成九个钻孔，总长6，288米。除了矿井钻探外，一台钻机还测试了South Akyempim（“SAK”），中东（“ME”）和Dead Man Hill（“DMH”）的近矿靶区，在本季度完成了两个钻孔，总计1，063米。

瓦萨上倾和下倾资源延伸钻探

2021 年第三季度的 Wassa 上倾和下倾钻探涉及三台钻机钻探 9 个钻孔，总长 6，288 米，使该计划的 2021 年年初至今的总钻探米数达到 17，463 米。钻探成功地扩大了现有和计划储量基础设施的已知矿化体。

作为正在进行的加密钻探计划的一部分，一些早期的下倾交叉路口现在已经从地下平台钻探。预计这将被钻探到足够的分辨率，以包含在2021年底矿产资源更新中。

上倾钻探继续侧重于跟进在BSDD20-003钻探的19200N段的交汇处，该矿化体向上延伸了125米，上倾切切了20.9米，品位为6.9克/吨。在这个交叉点的南北50米处钻了几个孔，两个钻孔都确认了该区域的走向延伸，具有以下亮点：

• BSDD21-10在19150N段向南钻探50米，该段与估计真实宽度19.0米相交，品位为4.6克/吨。
• BSDD21-013在19250N段向北钻探了50米，与许多重要区域相交，包括品位为7.9克/吨的4.1米、品位为4.8克/吨的12.1米、品位为8.5克/吨的3.0米和品位为11.0克/吨的4.3米。

2021年的上倾钻探即将结束，预计结果将包含在年底矿产资源更新中。如果该地区的这次钻探和随后的钻探划出重要的矿化作用，它将在当前采矿基础设施的上方和东部开辟一个新的采矿区。

瓦萨 - 近矿地表勘探钻探

瓦萨近矿勘探的重点是宽间距钻探，以测试瓦萨采矿租约上几个历史露天矿坑下方的矿化下倾延伸，在瓦萨主要趋势之外。今年迄今已完成九个钻孔，总长3，457米。

大多数钻孔在投影的地方与矿化的下倾延伸相交。SAK钻探返回了一个重要的交叉点，需要进一步跟进。SAKDD21-004在最南端的测试部分钻探，以4.2克/吨的品位见矿8.3米。

六溴代二苯区域勘探

2021年Hwini Butre和Benso特许权（“HBB”）的空气取芯（“AC”）钻探已于第三季度完成，完成了175个钻孔，总长6，716米。这些钻孔测试了六个靶区的土壤异常金，除一个靶区外，所有靶区都返回了需要进一步跟进的结果。为了协助规划这些靶区的后续钻探，以及Angu五公里的土壤异常金矿，我们在2021年第三季度动员了一个地面地球物理小组。地球物理调查将包括感应极化（“IP”）和致密地磁。在本季度末，机组人员完成了大约 50%。

除了对区域六溴代二苯靶区进行的工作外，一台金刚石钻机还继续测试先前开采的Benso矿坑、Subriso East（“SE”）、Subriso West（“SW”）和G区下方的矿化程度。这些钻探计划正在进行中，并将持续到2021年第四季度。截至 2021 年第三季度末，已完成五个钻孔，总长 1，850 米。

SE矿坑下方钻探的两个钻孔的结果已经收到，其他钻孔的结果待定，总结如下：

表3：2021年第三季度勘探钻探结果 - 苏布里索东坑

2021年钻探结果的完整数据集可通过以下链接在公司网站的勘探部分获得https://s1.q4cdn.com/789791377/files/doc_downloads/exploration/Wassa-2021-Intersection-data-V2.pdf

财务业绩摘要

有关截至2021年9月30日止三个月及九个月的财务业绩的详细讨论，请参阅本公司截至2021年9月30日止三个月及九个月的简明中期合并财务报表及相关附注及相关管理层讨论及分析。

表4-财务业绩摘要（持续经营业务）-截至2021年9月30日的三个月和九个月

关于 2021 年第二季度财务的讨论

• 已实现黄金价格 -包括与RGLD Gold AG签订的流媒体协议（“RGLD流媒体协议”）的递延收入的平仓，已实现的黄金价格平均为1，676美元/盎司。2021年第三季度现货销售的实际黄金价格为1，753美元/盎司，比2020年第三季度创纪录的1，961美元/盎司的季度黄金价格低11%。
• 2021 年第三季度的总收入为 64.3 万美元，比 2020 年第三季度的 74.2 万美元低 13%，原因是黄金销售额下降 6%，平均已实现黄金价格下降 8%，包括 RGLD 流媒体协议的影响。
• 2021年第三季度的折旧增加到8.1百万美元，而2020年第三季度为5.7百万美元，主要是由于2020财年末基础设施项目完成后资本成本基础较高。预计折旧将继续保持这一高水平，并随着生产率的增加而增加。
• 2021 年第三季度的企业一般和管理费用为 4.3 万美元，而 2020 年同期为 4.7 万美元。2021 年人事费和差旅费的减少被保险费用的增加部分抵消。
• 2021年第三季度的其他费用为14.4m美元，比2020年同期发生的2.6m美元的其他费用高出11.8m高出11.6m美元。这一增长主要是由于2021年第三季度非现金终止确认损失和预期信用损失准备金1330万美元，这是由于FGR就出售Prestea而应收的递延对价进行了重组。其他总计 1.1m 美元的项目包括 2021 年第三季度的非经常性保险、企业发展和重组成本。
• 由于对冲合约，2021年第三季度衍生金融负债的公允价值收益总计为70万美元。在 2021 年第三季度，一些原始对冲合约到期，没有与合约相关的已实现损益，但是，公司在本季度确认了 $70m 的未实现收益。截至 2021 年第三季度末，这些零成本领子包括 137，500 盎司的看跌期权和看涨期权，按季度 12，500 盎司的速度到期。所有套期保值的下限均为1，600美元/盎司，2021年的平均上限为2，171美元/盎司，2022年为2，179美元/盎司，2023年和2024年的平底价为2，115美元/盎司。
• 2021年第三季度来自持续经营业务的EBITDA（见“非GAAP财务指标”）为7.4百万美元（2020年第三季度为31.2百万美元）。
• 调整后的EBITDA总额为21.2百万美元，与2020年第三季度相比下降了44%。调整后EBITDA的下降主要是由于（i）黄金产量下降和平均实现价格下降导致的收入减少，（ii）矿山运营成本增加，（iii）库存费用增加，主要来自低品位库存和在制品矿石库存的减少，（iv）勘探费用增加，（v）基于股份的薪酬增加，以及（vi）部分被公司一般和管理费用及特许权使用费的减少所抵消。应用的调整包括：
• 金融工具公允价值收益为$0.7m
• 其他费用为14.4m美元。这主要包括递延对价中确认的1330万美元的非现金损失准备金
• 2021年第三季度归属于Golden Star股东的调整后净利润（见“非GAAP财务指标”部分）为每股0.2百万美元或0.00美元基本收益，而2020年第三季度为每股18.6百万美元或0.17美元。调整后净收入减少的原因是平均实际价格和产量下降导致矿山营业利润下降、矿山运营成本增加和库存费用增加、勘探成本增加和股份补偿增加。这部分被较低的所得税费用所抵消，这是由于矿山营业利润下降以及公司一般和管理费用下降造成的。经调整归属于金星股东的净利润反映了非经常性和异常项目的调整，这些项目大多是非现金性质的，包括：
• 金融工具公允价值收益为$0.7m
• 出售Prestea的递延对价的终止确认损失为13.3百万美元
• 营运资本和已缴税款 - 营运资金余额在 2021 年第三季度减少，导致现金流入 $4.2m。此外，与 2021 年第二季度相关的 $5.0m 所得税负债在 2021 年第三季度支付。营运资金净流入和支付的税款为$0.9m。
• 投资活动 -用于投资活动的净现金总额为1630万美元，其中包括以下现金流：
• 资本支出为$13.3m
• 矿山设备和材料的应付账款和存款变化为300万美元，这与本季度资本投资应计额的减少有关
• 融资活动的净现金流出总额为2320万美元，主要是由于可转换债券的5150万美元偿还和麦格理RCF的2920万美元提取。
• 自由现金流 -在2021年第三季度，尽管有大量的资本投资为1330万美元，但持续经营产生了100万美元的自由现金流。

财务状况

截至2021年9月30日，公司持有麦格理RCF提取的5050万美元现金和现金等价物以及9000万美元的债务，会计价值为8240万美元，净债务为3190万美元。在8月份偿还7%可转换债券和麦格理RCF提取29.2m美元以使RCF的总提取金额达到9000万美元之后，净债务头寸在2021年第三季度增加了100万美元，原因是现金头寸减少了22.2百万美元，总债务减少了21.3百万美元。下表总结了公司的财务状况：

表5-财务状况-截至2021年9月30日的三个月

公司简介：

Golden Star是一家成熟的金矿开采公司，拥有并经营西非加纳的瓦萨地下矿。Golden Star在纽约证券交易所美国证券交易所，多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市，专注于从Wassa矿提供强劲的利润率和自由现金流。作为加拿大勘探者和开发商协会2018年环境和社会责任奖的获得者，Golden Star仍然致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产

关于前瞻性信息的声明

本新闻稿中包含的一些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”和加拿大证券法所指的“前瞻性信息”。前瞻性陈述和信息包括但不限于与交易相关的陈述，包括有关预期金星股东会议日期的陈述，完成交易所需的所有监管、法院、证券交易所和股东批准和批准的时间和接收时间、完成交易的预期时间、 交易的完成、声明和信息：金星未来和未来的业务战略和运营环境，包括黄金价格、预期成本和实现目标的能力;黄金生产、现金运营成本、生产和成本指导;资本和勘探支出指导;通过勘探和开发现有矿山来扩大公司及其生产概况的能力;2021年的预期品位和采矿率;瓦萨地下2021年剩余时间的黄金生产来源;开发新矿藏的估计成本和时间以及开发的资金来源;销售协议所得款项的使用;根据NSR协议就Bogoso收取或有对价、递延对价和NSR特许权使用费的付款和时间安排;在瓦萨处理低品位库存;2021年剩余时间库存的Wassa产量贡献及其加工等级;对当前金价可持续性的预期;在瓦萨实施勘探计划及其时间安排;加速瓦萨资源基础的增长和发展;2021年对钻探和开发的投资导致采矿率提高;正在钻探的瓦萨下倾交汇点的分辨率足以纳入2021年矿产资源更新;瓦萨矿内勘探活动的性质、范围和时间;评估矿山附近Wassa第一阶段钻探结果的时间安排;在六溴代二苯及其周围进行后续钻探，并完成相关的地球物理调查;识别机会以进一步扩大金星业务的能力;通过开发资本投资大幅增加瓦萨产量的能力;使用非对冲黄金领合约;实施一系列业务举措，以提高业务的一致性和业务长期潜力的可见性;确保关键消耗品的充足供应链和供应链中的潜在延误;公司有足够的现金来支持其未来12个月的运营和强制性支出;新浆料厂的持续调试过程;引入计划用于采矿的第二个采场;公司增加勘探活动;计划在瓦萨的勘探及其时间和预算;持续经营的能力;内部控制的有效性;瓦萨运营中断的潜在影响;能够产生强劲的利润率和充足的自由现金流，筹集额外融资或建立公司流动债务的再融资选择权;COVID-19大流行的时间、持续时间和对公司运营的总体影响以及减轻此类影响的能力;基于公司更新的矿产储量和资源模型的准确性的矿产储量的可用性;计划的钻探活动;通过计划的加密钻探计划将矿产资源转化为矿产储量的能力;在现有矿产资源足迹之外增加公司矿产资源的潜力;增加勘探对当前矿产资源和矿产储量的预期影响;识别收购和增长机会;与当地利益相关者社区的关系;以及未来可能产生更多债务。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 投资者请注意，前瞻性陈述和信息本质上是不确定的，并涉及可能导致实际事实出现重大差异的风险、假设和不确定性。此类陈述和信息基于对当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设。

关于拟议交易预期完成及拟议交易预期完成时间的前瞻性陈述和信息，金星航空已根据某些假设提供这些陈述和信息，并认为这些假设目前是合理的，包括关于准备和邮寄股东大会材料所需时间的假设， 包括所需的管理信息通报;各方及时获得必要的监管、股东、法院、证券交易所和相关当局批准的能力;以及双方及时满足交易完成的其他条件的能力。这些日期可能会因多种原因而改变，包括准备会议材料的不可预见的延迟、无法在假定的时间内获得必要的批准，或者需要额外的时间来满足完成交易的其他条件。因此，您不应过分依赖本新闻稿中包含的有关这些时间的前瞻性陈述和信息。

前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。.此类风险、不确定性和因素包括但不限于：与交易和收购相关的一般风险;在某些情况下，与交易有关的最终协议可能会终止;无法确定交易的所有先决条件是否会得到满足;即使交易未完成，金星也会产生费用，如果安排协议在某些情况下终止，则可能需要支付终止费或费用报销;可能无法获得所有必要的批准;以及各方填写和邮寄与金星股东大会有关的管理信息通函的能力以及在指定时限内举行金星股东大会的能力的不确定性。其他风险、不确定性和因素包括但不限于：黄金价格波动;实际产量和估计产量之间的差异;矿产储量和资源以及冶金回收;采矿运营和开发风险;流动性风险;供应商暂停或拒绝交付产品或服务;监管限制（包括环境监管限制和责任）;政府当局的行动;黄金勘探的投机性质;矿石类型;全球经济环境;股价波动;以合理的条件或根本没有资本的可用性;与国际业务有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况有关的风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量和矿产资源、品位或采收率的可能变化;矿山开发和运营风险;无法以优惠条件获得运营权力或根本无法获得运营权力;采矿厂或设备故障或故障;无法以合理的条款（包括定价）从供应商和供应商那里获得用于运营或矿山开发的产品或服务，或者根本无法获得;COVID-19等公共卫生大流行，包括与依赖供应商相关的风险，黄金运输的成本、时间表和时间，与其最终传播、严重程度和持续时间有关的不确定性，以及对全球经济和金融市场的相关不利影响;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动;诉讼风险;以及与债务和偿还此类债务有关的风险。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证影响公司的未来发展将是管理层预期的。请参考管理层对截至 2021 年 9 月 30 日三个月的财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及我们在 SEDAR 上提交的截至 2020 年 12 月 31 日的年度信息表中对这些因素和其他因素的讨论 www.sedar.com。本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对所涉事项的当前估计。我们预计，随着收到新的信息，这些估计数将发生变化。虽然我们可能选择随时更新这些估计，但我们不会在任何特定时间或响应任何特定事件进行任何估计。

技术信息

本新闻稿的技术内容已由S. Mitchel Wasel，BSc Geology，根据National Instrument 43-101的合格人员进行审查和批准。Wasel先生是Golden Star勘探副总裁，也是澳大拉西亚采矿和冶金学会的活跃成员和注册特许专业人士。

本文所述的Wassa钻探结果基于锯切HQ/NQ金刚石半岩心或标称25至30公斤反循环切屑样品的三公斤单级裂纹劈裂的分析，该样品已在标称的一米间隔内取样（必要时根据矿化结构进行调整）。样品制备和分析在塔克瓦的Intertek实验室进行，该实验室独立于Golden Star，使用1，000克的样品浆料和自来水进行，这些浆液经过加速氰化物浸出（LEACHWELL）制备和处理。然后将样品滚动十二小时，然后使其沉降。然后取等分试样溶液，将金提取到二异丁基键通（DiBK）中，并通过火焰原子吸收分光光度法（AAS）测定。检测限为 0.01 ppm。

所有分析工作均经过系统和严格的质量保证质量控制（QA-QC）。至少5%的样品是经过认证的标准品，通过比较推荐和实际的“标准品”结果，确认分析的准确性是可以接受的。剩余的一半岩心储存在现场，以备将来检查和详细测井，以提供有关矿物学、结构、蚀变模式和金矿化控制的宝贵信息。

 

非公认会计准则财务指标

在本新闻稿中，我们使用“现金运营成本”、“每盎司现金运营成本”、“全部维持成本”、“每盎司全部维持成本”、“调整后净（亏损）/归属于金星股东的收入”、“调整后（亏损）/归属于金星股东的每股收益”、“营运资本变动前运营提供的现金”和“每股营运资本变动前运营提供的现金 - 基本”。

运营报表中的“不包括折旧和摊销的销售成本”包括所有矿场运营成本，包括采矿、矿石加工、维护、在制品库存变更、矿场间接费用以及生产税、特许权使用费、遣散费和副产品抵免，但不包括勘探成本、财产持有成本、公司办公室一般和管理费用， 外币损益、资产出售损益、利息支出、衍生品损益、投资损益以及所得税费用/收益。

“每盎司销售成本”等于销售成本，不包括该期间的折旧和摊销加上该期间的折旧和摊销除以该期间售出的黄金盎司数（不包括商业生产前销售的盎司）。

某一期间的“现金运营成本”等于该期间的“不包括折旧和摊销的销售成本”减去特许权使用费、金属库存可变现净值调整的现金部分、材料和用品核销和遣散费，“每盎司现金运营成本”是该金额除以该期间售出的黄金盎司数（不包括商业生产前销售的盎司）。我们使用每盎司现金运营成本作为关键运营指标。我们每月监控该指标，将每月的值与前期的值进行比较，以检测可能表明运营效率增加或下降的趋势。我们向投资者提供这项措施，以使他们能够监控公司矿山的运营效率。我们针对单个运营单位和合并计算此指标。由于现金业务成本不包括收入、营运资本变动或非营业现金成本，因此它们不一定表明根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或经营现金流量。许多因素的变化，包括但不限于采矿率、铣削率、矿石品位、黄金回收率、劳动力成本、消耗品位和矿区一般和管理活动，都可能导致这些措施增加或减少。我们认为，这些措施与其他金矿开采公司的措施相似，但可能无法在每种情况下都与类似标题的措施进行比较。

“全部维持成本”从现金运营成本开始，然后加上金属库存可变现净值调整、特许权使用费、持续资本支出、公司一般和管理成本（不包括基于股份的薪酬费用和遣散费）的现金部分，以及恢复准备金的增加。对于矿区的全部维持成本，公司一般和管理成本（不包括基于股份的薪酬费用和遣散费）根据每个业务出售的黄金进行分配。“每盎司总维持成本”是该金额除以该期间售出的黄金盎司数（不包括售出的商业生产前盎司）。该指标旨在代表当前运营生产黄金的总成本，因此不包括可归因于项目或矿山扩建的资本支出、可归因于增长项目的勘探和评估成本、所得税支付、利息成本或股息支付。因此，该指标并不代表公司的所有现金支出。此外，全部维持费用的计算不包括折旧费用，因为它没有反映以往各期支出的影响。因此，它并不表示公司的整体盈利能力。基于股份的薪酬费用也被排除在全部维持成本的计算之外，因为公司认为此类费用可能不代表基于权益和负债的奖励的实际支付。

公司认为，“全部维持成本”将更好地满足分析师、投资者和公司其他利益相关者的需求，以了解与生产黄金相关的成本，了解金矿开采的经济性，评估经营业绩以及公司从当前运营中产生自由现金流的能力，并在公司整体基础上产生自由现金流。由于该行业的资本密集型性质以及这些项目的折旧使用寿命长，根据《国际财务报告准则》计算的净收益与矿山产生的自由现金流量之间可能存在脱节。在当前黄金开采股票的市场环境中，许多投资者和分析师更关注金矿公司从当前运营中产生自由现金流的能力，因此公司认为这些措施是有用的非IFRS运营指标（“非GAAP指标”），并补充了公司所做的IFRS披露。这些措施并不代表金星的所有现金支出，因为它们不包括所得税支付或利息成本。非公认会计原则指标仅用于提供补充信息，在《国际财务报告准则》下没有标准化的定义，不应孤立地考虑或替代根据《国际财务报告准则》编制的业绩计量。这些计量并不一定表明根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或经营现金流量。

“经调整后净（亏损）/归属于金星股东的收入”的计算方法是调整金星股东应占金融工具公允价值（收益）/亏损、股份补偿费用、遣散费、资产报废义务变更亏损/（收益）、递延所得税费用、与流媒体协议相关的收入和财务成本的非现金累计调整， 和减值。公司已从调整后的净收入/（亏损）中排除了收入的非现金累计调整，因为该金额是非经常性的，该金额是非现金性质的，管理层在审查和评估运营绩效时不包括该金额。本期“经调整（亏损）/归属于金星股东的每股收益”为“经调整后净（亏损）/归属于金星股东的收益”除以采用基本每股收益法的已发行股份的加权平均数。

有关公司使用的非GAAP财务指标的更多信息，请参阅公司截至2020年9月30日的九个月财务状况和经营业绩的管理层讨论和分析中的“非GAAP财务指标”标题，可在www.sedar.com 上查阅。

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