多伦多， 2022 年 1 月 25 日/美通社/ - Golden Star Resources Ltd. （纽约证券交易所美国代码：GSS）（TSX：GSC）（GSE：GSR）（“Golden Star”或“公司”）很高兴地宣布，它已赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（上海证券交易所代码：600988）（“赤峰”）告知赤峰及其子公司赤金国际（香港）有限公司（“赤金”），以及赤金的受让人Kefei Investment (BVI) Limited（ “受让人”）已收到中华人民共和国（“中国”）三项必要监管批准中的第二项，即商务部（“商务部”）就先前公布的安排计划的批准根据加拿大商业公司法第 192 条（“交易”），涉及公司、赤峰、赤金和受让人，根据日期为 2021 年 10 月 31 日的安排协议，经 2021 年 11 月 24 日的修订协议修订，以及日期为 2021 年 12 月 21 日的转让和承担协议（统称为“安排设备协议”）。
商务部的批准是本次交易所需的三项中国批准中的第二项。在收到商务部和此前公布的国家发展和改革委员会（“发改委”）批准后，赤峰已向国家外汇管理局（“外管局”）提交申请，要求作为条件的第三次也是最后一次中国监管部门批准用于结束交易。
交易
根据安排协议，赤峰通过赤金及受让人同意收购金星所有已发行流通在外的普通股（“金星股份”）。根据交易完成后，金星股份持有人将收到每股金星股份 3.91 美元（相当于截至 2021 年 10 月 31 日约 4.85 加元）的现金对价，相当于总交易价值约 4.7 亿美元，按完全稀释的实值计算。交易完成后，金星股份预计将从纽约证券交易所、多伦多证券交易所和加纳证券交易所退市。此外，预计在交易完成后，Golden Star 将申请不再是美国、加拿大和加纳证券法下的申报发行人或同等机构。
本次交易预计将于 2022 年 1 月晚些时候完成，但须待（其中包括）收到所有监管和证券交易所批准，以及达成或豁免安排协议中规定的先决条件。
顾问
Golden Star 已聘请 Canaccord Genuity Corp. 作为其独家财务顾问，并聘请 Fasken Martineau DuMoulin LLP 和 Davis Graham & Stubbs LLP 作为其各自的加拿大和美国法律顾问。 Canaccord Genuity Corp. 向 Golden Star 的董事会提供了公平意见。赤峰聘请 Stifel Nicolaus Canada Inc. 和 First Asia Group Ltd. 作为其财务顾问，并聘请 Goodmans LLP 作为其法律顾问。
金星简介
Golden Star 是一家成熟的金矿公司，在西非加纳西部地区拥有并经营 Wassa 地下矿。 Golden Star 在纽约证券交易所美国证券交易所、多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市，专注于从 Wassa 矿提供强劲的利润率和自由现金流。作为加拿大勘探者和开发商协会 2018 年环境和社会责任奖的获得者，Golden Star 仍然致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产。
赤峰简介
赤峰是一家在上海证券交易所上市的国际金矿公司，市值约为41亿美元。它经营着五项采矿资产，包括位于老挝的世界级 Sepon 金矿。 2018 年，赤峰收购了 Sepon，随后又进行了大量资本支出以重新开发黄金加工设施，以使其未来的黄金产量翻番。
关于前瞻性信息的声明
本新闻稿中包含的一些陈述是 1995 年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”和加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”（统称为“前瞻性陈述” ）。一般来说，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算” ”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体）或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现或其否定含义。请投资者注意，前瞻性陈述本质上具有不确定性，并涉及可能导致事实发生重大差异的风险、假设和不确定性。此类陈述基于对当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设。
前瞻性陈述可能包括但不限于与交易相关的陈述；交易的预期时间和完成时间；所有必需的监管和证券交易所批准的时间安排和收到；金星股份退市的预期及时间； Golden Star 不再是报告发行人以及提出此类申请的时间；各方满足其他条件以完成交易的能力；交易完成，包括收购金星股份并支付相关款项。
关于有关拟议交易的预期完成和拟议交易的预期完成时间的前瞻性陈述和信息，金星已根据某些假设向其提供，并认为其在此时是合理的，包括关于各方及时获得必要的监管、证券交易所和相关当局批准的能力的假设；以及各方及时满足交易完成的其他条件的能力。这些日期可能会因多种原因而发生变化，包括无法在假定的时间内获得必要的批准或需要额外的时间来满足交易完成的其他条件。因此，您不应过分依赖本新闻稿中包含的有关这些时间的前瞻性陈述和信息。
前瞻性陈述基于管理层截至做出此类陈述之日的意见和估计，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致金星的实际结果、业绩或成就存在重大差异的重要因素来自此类前瞻性陈述所明示或暗示的内容。此类风险、不确定性和因素包括但不限于：与交易和收购相关的一般风险；安排协议可能在某些情况下终止；无法确定本次交易的所有先决条件都会得到满足；即使交易未完成，Golden Star 也会产生费用，如果安排协议在某些情况下终止，Golden Star 可能需要支付终止费或费用报销；并且可能无法获得所有必要的批准。其他风险、不确定性和因素包括但不限于：黄金价格波动；实际产量与估计产量之间的差异；矿产储量和资源以及冶金回收；采矿运营和开发风险；流动性风险；供应商暂停或拒绝交付产品或服务；监管限制（包括环境监管限制和责任）；政府当局的行动；黄金勘探的投机性质；矿石类型；全球经济气候；股价波动；外汇汇率波动；与流媒体协议和合资经营相关的风险；以合理的条件或根本没有可用的资本；与国际业务相关的风险，包括 Golden Star 经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定；可能对 Golden Star 和/或交易产生不利影响的加纳发展；与当前全球金融状况相关的风险，包括因 COVID-19 全球大流行而产生的金融风险和其他风险；当前勘探活动的实际结果；环境风险；黄金的未来价格；矿产储量和矿产资源、品位或回收率的可能变化；矿山开发和经营风险；无法以优惠条件或根本无法获得经营权；采矿厂或设备故障或故障；无法以合理的条件（包括定价）或根本无法从供应商和供应商处获得用于运营或矿山开发的产品或服务； COVID-19 等公共卫生流行病，包括与依赖供应商相关的风险、黄金运输的成本、日程安排和时间安排、与最终价差、严重性和持续时间有关的不确定性，以及对全球经济和金融市场的相关不利影响；矿业事故、劳资纠纷等风险；延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动；诉讼风险；公司从出售其在 Bogoso-Prestea 的权益中获得收益的数量和时间；与债务相关的风险和此类债务的偿付；一般商业、经济、竞争、政治、健康和社会不确定性。
尽管 Golden Star 已尝试确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证影响本公司的未来发展将是管理层预期的发展。请参阅管理层对截至 2020 年 12 月 31 日止年度的财务状况和经营业绩的讨论和分析以及我们在 SEDAR 上提交的截至 2020 年 12 月 31 日止年度的年度信息表中对这些和其他因素的讨论，网址为www .sedar.com _本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对其所涵盖事项的当前估计。我们预计这些估计会随着收到新信息而改变。虽然我们可以选择随时更新这些估计，但我们不会在任何特定时间或响应任何特定事件进行任何估计，除非适用的证券法可能要求。请投资者注意，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，因此请投资者注意不要过度依赖前瞻性陈述，因为它们固有的不确定性。
查看原创内容下载多媒体： https ://www.prnewswire.com/news-releases/golden-star-announces-mofcom-regulatory-approval-301467779.html
消息来源金星资源有限公司